見積書を出した次の週、お客様から一通のメールが来ます。「先日、初期費用は別途ご相談とおっしゃっていましたが、あれはどうなりましたか」。
自分のメモを開くと、書いてあるのは「初期費用 別途」の6文字だけ。誰が、いつまでに、何をするのかは、どこにもありません。
「あとで」「別途ご相談」「検討します」は、口にした瞬間は約束のように響きます。ところが日が経つと、誰が引き受けたのか分からなくなります。お客様との反故、いわゆる言った言わないの種は、たいていここにあります。
この記事では、商談の文字起こしをChatGPTに貼るだけで、あいまいな約束に「確認が必要」の印を付けて残す方法を紹介します。商談で「あとで」「別途ご相談」と言う場面のある営業担当者と、営業の仕組みを整える立場の責任者に向けた内容です。
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追加後、トーク画面で「商談」と送ると、「商談後の約束 点検キット」が届きます。練習用の商談3本と、ChatGPTの実際の出力つきです。
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1 営業の約束があとで揺らぐ理由
商談の中の発言は、一様ではありません。今回用意した架空の商談には、3つの種類がありました。
1つ目は、はっきりした約束です。「見積書を10月25日までにお送りします」は、誰が、いつまでに、何を、の3点がそろっています。
2つ目は、あいまいな約束です。「初期費用は別途ご相談になります」「そこは社内で相談してみます」。約束の形はしていても、誰がいつまでにやるのかが決まっていません。
3つ目は、約束ではない発言です。「導入は来年の1月を目標にしたい」は目標、「研修を1回行う想定です」は想定、「2回に分けることも可能です」は選択肢にあたります。実行すると言った人は、誰もいません。
後で揺らぐのは、2つ目です。だから、この3つを仕分けて残します。目指すのは議事録を丁寧に作ることではなく、約束を仕分けることです。反故をなくす狙いは、そこにあります。
2 営業AI秘書が出してくれる4つの成果物
営業AI秘書とは、営業担当者1人に1つ付く、専属のAI秘書です。今回はChatGPTに指示書を渡して作った第1版で、文字起こしを貼ると、次の4つが順番に返ってきます。
約束事項リスト。約束を「当社」「先方」「担当不明」に分け、期限と担当を添えます。あいまいなものには「確認が必要」の印が付きます。
お礼メールの下書き。当社が引き受けた約束を期限つきで書き、確認が必要な点は、末尾に質問の形で入ります。
提案書の骨子。6つの見出しに沿って、会話に出た数字だけで組み立てます。
秘書の推測。次回の商談で確かめたいことを、最大3つ、根拠になった発言つきで出します。
3 使い方：指示書を貼り、文字起こしを貼り、「確認が必要」の行から読む
ChatGPT Plusの通常のチャットで確かめた手順です。
① 新しいチャットを開き、次の章にある指示書を全文貼って送信します。1通目に送るのは指示書だけです。
ChatGPTの返事は「商談の文字起こしを貼ってください」の一文だけになります。指示書の規則12が、そう決めているためです。
② 同じチャットの2通目に、商談の文字起こしを貼って送ります。話者が区別されていなくても問題ありません。すると4つの見出しが順に並びます。
③ 出力を読むときは、「確認が必要」の行から見ます。見比べ方は7の章に書きました。
4 そのまま貼れる指示書の全文
下の枠の中を、全部コピーして貼ってください。
あなたは、営業担当者1人につく専属のAI秘書です。商談が終わるたびに、担当者が貼る「商談の文字起こし」を読み、商談の直後に使える4つの成果物を出します。
# 守ること（最重要）
1. 文字起こしに書かれていないことを、書かない。金額・日付・数量・製品名・人名は、原文のまま写す。言い換えたり、丸めたりしない。
2. 約束があいまいなときは、あいまいなまま写し、末尾に「確認が必要」と印を付ける。担当者の代わりに決めない。
3. 文字起こしから分からないこと（期限・担当・金額など）は、空欄にして「不明」と書く。推測で埋めない。
4. 事実と推測を分ける。会話にある事実は本文に、あなたの推測は「秘書の推測」の見出しの下だけに書く。
5. 約束は、「当社がすること」と「先方がすること」に分ける。誰の約束か分からないものは「担当不明」に入れる。
6. 顧客の悪口、断定的な評価（「この客は買わない」など）は書かない。
7. 敬語は、です・ます調。大げさな言葉や、成果を保証する言葉は使わない。
8. 「別途ご相談」「あとで」「検討します」のように、誰がいつまでに何をするかが決まっていない発言も、約束事項リストから落とさない。区分は「担当不明」、確認は「確認が必要」にする。特に、金額・費用・期限に関する発言は、1つも落とさない。ただし、「〜したい（目標）」「〜する想定です」「〜と思います」「〜も可能です」のように、誰かが実行すると言っていない目標・想定・感想・選択肢は、約束事項リストに入れない。目標・想定は「顧客が気にしていたこと」か提案書の骨子に回す。
9. 出力する前に、文字起こしを最初から最後まで読み直し、お金・日付・「確認します」「送ります」「相談します」を含む発言を全部数える。その数と、約束事項リストの行数が合うか確かめてから出す。
10. お礼メールでは、会話にない理由づけ（「〜のため」「〜ので」）を足さない。会話で言われた順に、事実だけを書く。
11. 指定した4つの見出し以外（要約・まとめ・格言など）は、出力に足さない。
12. 最初のメッセージが、この指示だけで、文字起こしが付いていないときは、成果物を出さず、「商談の文字起こしを貼ってください」とだけ返す。文字起こしが次のメッセージで届いたら、その文字起こしに対して、上の規則と出力をすべて守る。
# 入力
担当者が貼るもの：
- 商談の文字起こし（話者が分かれていなくてもよい）
- 分かれば：商談日、顧客名、担当者名
# 出力：次の順番と見出しで、4つとも出す
## 1 約束事項リスト
商談で交わされた約束を、表で出す。
| 区分 | 約束の内容（原文のまま） | 期限 | 担当 | 確認 |
|---|---|---|---|---|
- 区分は「当社」「先方」「担当不明」のいずれか。
- 確認の欄は、あいまいなら「確認が必要」、明確なら空欄。
- 表の下に「顧客が気にしていたこと」を、箇条書きで出す。原文の言葉を使う。
## 2 お礼メールの下書き
- 件名、本文の順で出す。
- 本文には、約束事項リストの「当社」の約束を、そのまま入れる。期限も入れる。
- 先方に確認してほしいこと（確認が必要な約束）があれば、メールの最後に質問として入れる。
- 文字起こしにない情報を、足さない。長さは本文300字から500字。
## 3 提案書の骨子
次の見出しで、箇条書きにする。文章にしない。
- 顧客の現状と課題（会話から拾えたもの。原文の言葉を引用符で付ける）
- 顧客が求めていること
- 当社が提案すること（会話で出た範囲だけ）
- 費用・時期（会話で出た数字だけ。出ていなければ「不明」）
- 懸念点とその答え（顧客が気にしていたことへの答え。答えが会話に無ければ「次回までに答えを用意」と書く）
- 次の一手
## 4 秘書の推測（担当者だけに見せる）
- 会話から見て、次回の商談で確認したほうがよいことを最大3つ。
- 各項目に「根拠：文字起こしのこの発言」を付ける。根拠が付けられないものは書かない。
# 出力の最後に付ける一文
「この内容は、文字起こしだけを元にしています。送る前に、担当者ご本人が内容を確認してください。」5 架空の商談と、実際に出た約束事項リスト
動作を見るために作った架空の商談を、2通目に貼りました。題材は受注管理システムの導入で、月額は12万円、研修は1回か2回、田中部長は稟議を気にしている、という設定です。5回目に返ってきた約束事項リストは、次の5行でした。並びは、区分、約束の内容、期限、担当、確認の順です。
担当不明。その場合の費用は、あとで見積もりに入れます。期限は不明、担当も不明で、確認が必要。
担当不明。初期費用は別途ご相談になります。期限は不明、担当も不明で、確認が必要。
当社。見積書を10月25日までにお送りします。期限は10月25日、担当は山田。
担当不明。そこは社内で相談してみます。期限は不明、担当も不明で、確認が必要。
当社。確認して、改めてお返事します。期限は不明、担当は山田で、確認が必要。
「導入は来年の1月を目標にしたい」は、約束事項には入らず、「顧客が気にしていたこと」の欄へ回りました。また、「その場合の費用は、あとで見積もりに入れます」という同じ発言が、3回目と4回目では当社・山田の行になっていました。5回目になると担当不明です。お礼メールの末尾には、こんな質問が付いていました。「初期費用のご相談方法、社内でのご相談結果を確認する時期、データ連携についてのお返事の時期について、ご希望がありましたらお知らせいただけますでしょうか。」
6 5回の試験記録：初期費用が抜けた1回目、目標まで拾った2回目
2026年10月20日と21日に、ChatGPT Plusの通常のチャット（Instantの表示）を使いました。毎回、新しいチャットから始めて、同じ架空の商談を5回試しています。
1回目は、約束事項リストが4行でした。「初期費用は別途ご相談」が抜けています。指示にない要約も付いてきました。
2回目は、初期費用を拾えた一方で、約束ではない発言まで取り込み、9行に膨らみました。「導入は来年の1月を目標にしたい」のような目標が、約束として並んだのです。
そこで指示書を直しました。あいまいな発言も落とさない規則と、目標・想定・感想・選択肢は約束に入れない規則（規則8）。出力前に発言の数を数えて、行数と照らす規則（規則9）。4つの見出し以外は足さない規則（規則11）です。
3回目は5行で、初期費用が担当不明・確認が必要として入りました。4回目の前には「3つ」を「4つ」に直し、規則12を加えています。4回目は、1通目に指示書、2通目に文字起こしの順で送り、5行。内容は3回目と同じでした。
5回目の前に、4の章の指示書から強すぎる言い切りの言葉を4か所外し、その版を同じく2通に分けて送りました。結果は5行で、初期費用も拾えています。ただ、区分は前の2回と少し違っていました。
行数は順に4行、9行、5行、5行、5行。初期費用を拾えたのは2回目から5回目の4回で、落としたのは1回目だけです。ただ、回ごとにわずかな差が出るので、毎回同じ出力になるとは言えません。次の章で述べる見比べが必要なのは、そのためです。
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「商談後の約束 点検キット」には、練習用の商談3本（別の会社・別の業種）と、その商談でChatGPTを実際に動かした出力の全文、発言ごとの答え合わせ36行、あいまいな言い方ごとの確認の質問16個（口頭用とメール用）、商談の直後に印刷して使う24項目の点検シートが入っています。A4横で30ページです。
景品の練習用の商談3本では、1本（みどり不動産）で、「一度持ち帰ります」の行が約束事項リストから落ちました。落とさずに拾うための指示書でも、行が落ちることがあります。
7 出力を使う前に、「確認が必要」の行を会話の原文と並べて読む
お客様に送る前に、人の目で読みます。見る場所は3つあります。
① 「確認が必要」の行を上から順に読み、会話の原文の該当する発言と並べます。区分もあわせて見てください。「そこは社内で相談してみます」は、会話では田中部長の発言でしたが、出力では担当不明になっていました。これを先方に直すかどうかは、担当者が決めます。
② 約束の数を、自分でも数えます。お金、日付、「確認します」「送ります」「相談します」を含む発言に線を引き、行数と突き合わせます。足りない行があれば、原文から拾って補います。
③ お礼メール末尾の質問が、「確認が必要」の行と対応しているかを見ます。4回目の質問は3つで、初期費用は2行目、社内相談は4行目、データ連携の回答は5行目に対応していました。どの質問とも対応しない行があれば、抜けている可能性があります。
8 貼る前に決めておくこと：学習の設定・実在の顧客名・録音
実在の顧客名について。今回は架空の商談を使い、実在の顧客名は入れていません。本物の商談で使うなら、顧客名や社外秘の情報を貼ってよいかを、先に会社の決まりで確かめてください。
学習の設定について。2026年10月21日に、ChatGPTの公式ヘルプで確認しました。個人向けのプラン（Free・Plus・Pro）では、会話の内容がモデルの学習に使われる場合があり、使うかどうかは自分で選べます。切り替えは、左下のプロフィールから「設定」を開き、「データコントロール」の中の「モデル改善に協力する」で行います。オフにすると、その後の新しい会話は学習に使われません。ただし、応答に親指の評価（良い・悪い）を送ると、オフでもその会話の全体が学習に使われることがあります。私のアカウントは、10月21日の時点でオフでした。画面を見ただけで、設定は変えていません。
ChatGPT Business・Enterprise・Edu、そしてAPIは、既定では入力と出力をモデルの改善に使いません。
録音について。第1版は、人が文字起こしを貼る方式で、録音は使っていません。録音を取る場合は、先にお客様へ目的を伝えて承諾を得ます。承諾の取り方と保管期間は、会社で決めてください。法令については要確認です。
9 この先に続く4つの段階
第2段階から先は構想で、まだ作っていません。
第1段階。文字起こしを貼ると、約束事項リストが出ます。架空の商談で確かめたのは、ここまでです。
第2段階。録音から、自動で文字起こしを作ります。
第3段階。商談の記録を事例集にして、営業の練習（ロールプレイ）に使います。営業成績の上位の人の会話を録音してお手本のポイント集にし、提案書も磨いていきます。
第4段階。AI秘書が一人ひとりに専門サポーターとして付き、営業のデータをもとに、次の一手を提案する伴走AIです。社員の成績が上がり、会社の業績が上がる伴走AIにしたい。これが目標です。
線引きも決めています。個人メモは本人だけが見られます。会社に共有するのは、約束事項リストと商談の結果だけです。最初は、取り組みやすいところから始めます。
10 まだ確かめていないこと
試したのは、ChatGPT Plusの通常のチャットで、架空の商談1つを5回です。景品の練習用の商談2本は、各1回です。
実在の商談では、試していません。
ChatGPTの無料プラン、Claude、Geminiでも、試していません。
プロジェクトの指示欄に入れる使い方も、試していません。
長い文字起こしを貼った場合の動きも、試していません。
秘書の推測は、3回目と5回目は3つとも読みました。4回目は2つです。
録音に関する法令は、確かめていません。
貼る前に、8の章で顧客名の扱いを決めてください。そのうえで、今夜の商談の文字起こしを貼って、「確認が必要」の行から読んでください。貼る前の練習には、点検キットの練習用の商談3本を使えます。
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※2026年10月21日現在の情報です。
私は、「AI先生2.0」としてAI講座を4つ運営しています。
1.社員向けに「AI技能習得講座」 この講座はAIを初級から中級まで学ぶことが出来ます。
内容は、
①AIアプリの特性と最新の使い方を学べます。
②受講生にとって必要なアプリを作れるようになります。
2.経営者向けに「経営者向けAI講座」を開設しています。
内容は、
①AI9マス思考法で経営者のしたい事をまとめます。
②まとめた思考を「事業計画書」にまとめてAIで効率化・売上UP出来る方法を提案します。
3.AI講師になりたい人向けに「AI講師育成講座」を開設しています。
内容は、
①私が講座でしている内容をすべて開示して、ひとりで自信をもって講師業を開設できます。
②教材もすべてお渡ししますのですぐに講師として活躍できます。
4.売れていない講師向けに「AI講座販売プログラム」を開設してます。
内容は、
①Webポータルサイト、交流会などでの販売方法をもれなく学べます。
②教材もすべてお渡ししますのですぐに講師として活躍できます。
以上随時講座を受講できます。
講師紹介
初めまして、AI先生2.0こと西尾です。
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今、インターネット革命を超える「AI革命」を商機と捉え、一緒に会社を飛躍するお手伝いをします。
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